Белла и Чарли Свон(люди)
Белла видит необычный сон,который напоминает, что у неё сегодня день рождение. Она просыпается с необычном настроении. С одной стороны ей тяжело так как она становится старше Эдварда, а с другой весело ведь это её день Рождения и она может делать все что захочет. Тут заходит Чарли и поздравляет её с праздником. Белла нехотя принимает подарки и благодарит папу. После отправляется в школу надеясь увидеть день. Погода высветилась хороей, солнца не было но были облака. Она приезжает на стоянку и встречается с друзьями, с Эдом и Джейкобом.

Каллены
Элис без ума узнав что у Беллы день рождение. Она решает устроить вечеринку, созывая всю семью на совет. Все соглашаются кроме Эда, он уверен, что Белла не захочет вечеринки. Но Элис уверена что она согласится. Эдвард уезжает в школу раньше всех так как ему не терпится увидеться с возлюбленной. Элис быстренько раздает роли, что кому сделать и они с Джаспером отправляются в школу. Роуз остается дома, чтобы помочь Эсме украсить дом. Эммет уходит на охоту, а Карлайл уезжает на работу. Эдвард встречается с Беллой, но их приятный момент прерывает Блек, который пришел поздравить Беллу. Эд чувствует неприязнь, но старается сохранить спокойствие. Элис и Джаспер слегка опаздали в школу, но все же быстро добрались до кабинета. На перемене Элис решает устроить сюрприз Изабелле и у неё это получается.

Дампиры(Аманда и Натали)
Спустя 2 года девушки столкнулись в Южной Америке. Натали знает что аманда все еще злится, но пытается преодолеть саму себя и помириться с девушкой. Ведь они были так близки, были почти как сестры. Но при встрече она получает отказ о примирении. Это было не простительно. Но Аманда решает решить ссоры раз и навсегда. Старт зададает условие и та соглашается. Они прощаются и расходятся. Натали сталкивается с братом и они возвращаются в Ирландию. Аманда бродит по городу, какая-та частица души просит вернуться в Италию но девушка попадает не в Рим, а в Египет.

Волтури
Джейн получает очередное задание(придумайте сама какое). Она не знает, что это задание весьма опасно для неё. Аро зовет и подробно обьясняет что к чему. Джейн прекрасно понимает что к чему, но говорит, что одной ей будет тяжело. В помощь он дает ей Деметри и они отправляются во Францию. Начало вполне отличное, но под конец все планы ворвались. Разозлившись, она убивает провинившего. С довольным результатом возвращается в Волтерру.

Квиллеты
Джейков возвращается с Рейчел на родину, в резервацию после каникул в Мексике. Двоюродная сестра пригласила семью Блеков к себе погостить. Они давно не виделись. Приехав домой парень вспоминает, что у Беллы день рождение и метается в раздумьях, что ей подарить. На глаза попадается сплетенный оберег и ракушки. Парень решает закончить оберег и подарить его Свон. Буквально несколько минут упорства и настойчивости, он собирает оберег полностью и с довольной гримассой отправляется в школу Форкса, там он быстро находит Беллу и поздравляет его. После сталкивается с приехавшим из Греции Полом и они отправляются в резервацию.